Rådgivare bank och placering

Ekonomisk rådgivning är ett stort och växande arbetsområde. Denna utbildning ger dig en bred grund för arbete med kundservice och rådgivning inom bank- och försäkring. Som ett första steg på privatkundsidan.

I din roll som rådgivare möter du kunder fysiskt, över telefon eller digitalt. Kunderna besöker eller kontaktar kontoret under dess öppettider, eller kommer på inbokade möten som du förberett inför. Varje möte med kund dokumenteras noggrant i skrift för det ska vara tydligt för alla parter vad som sagts och bestämts.

Privatkunder kan behöva rådgivning inför till exempel bostadsköp eller kring pensionssparande. Företagskunder kan behöva råd inför bolagsbildning eller i skattetekniska frågor. Rådgivningen kan också fokusera på kapitalplacering eller investering. Din drivkraft ska vara att hitta bästa möjliga helhetslösning för varje kund - med så hållbara val som möjligt - och bygga en långsiktig relation.

Utbildningens mål
Utbildningen förbereder dig för att ta SwedSecs licens för rådgivning och bolån. SwedSec-licenserna är en kvalitetsstämpel som används i den finansiella sektorn för att visa att rådgivare är kompetenta och uppfyller höga standarder.

Efter avslutad utbildning har du grundläggande kunskaper inom ekonomi, du förstår och kan tillämpa lagar och regelverk inom bank- och finansområdet och har verktyg för att genomföra affärsmässig och hållbar rådgivning inom framförallt bolån, sparande och pension.

Inför utbildningens LIA
Du behöver vara medveten om att innan en LIA-plats (praktikplats) godkänns kommer företagen göra bakgrundskontroller, exempelvis utdrag ur belastningsregistret. Ej godkänd bakgrundskontroll kan utgöra ett hinder för att få en LIA-plats med följd att du inte kan ta examen. Aktiv egen verksamhet eller bisyssla av vissa karaktärer/inom vissa områden kan också utgöra ett hinder för genomförande. Kontakta Campus Varberg för mer information.